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2012年7~9月台灣工業用機器人進出口產值分析

依據國際貿易局進出口貿易資料,統計2012年7~9月台灣地區未在其他部份載明或包括之工業機器人(847950)進出口產值,由台灣智慧自動化與機器人協會(TAIROA)統計與分析如下:

由表一2012年7~9月台灣出口金額依月份統計表顯示,2012年7~9月台灣工業用機器人出口金額約美金1千905萬,比起2011年同期減少了13%,第三季出口金額呈現逐月下降現象,7月是今年度目前出口金額最高的月份。
表一:2012年7~9月台灣出口金額依月份統計 (單位:美金)

月份 2011/07-2011/09 2012/07-2012/09 增減比(%)
總計 22,095,359 19,054,460 -13.763
07(2011/2012) 7,119,000 8,036,800 12.892
08(2011/2012) 8,411,094 5,545,823 -34.065
09(2011/2012) 6,565,265 5,471,837 -16.655

表二2012年7~9月台灣出口國家別出口金額統計表顯示,出口到中國大陸的工業機器人仍在持續成長中,與目前中國正積極發展工業機器人及需求激增現象不謀而合,出口泰國成長也有不錯的發展。

由表二中顯示,出口到歐洲各國仍持續呈現負成長,顯示歐債危機仍然持續威脅著整個歐洲,德國比起去年同期降低了86%,比重相當的高,不過仍有少數的國家如波蘭、瑞典屬於成長的狀況,相對於兩個國家整體經濟發展,這兩個國家的成長都有不錯的發展。
表二:2012年7~9月台灣出口國家別出口金額統計(單位:美金)

中文名稱 英文名稱 2011/07-2011/09 2012/07-2012/09 名次 增減比(%)
全球_國別 Global-Country 22,095,359 19,054,460 --- -13.763
中國大陸 CHINA 6,476,297 8,426,643 1 30.115
香港 HONG KONG 2,310,690 2,251,138 2 -2.577
美國 UNITED STATES 1,576,546 1,347,941 3 -14.5
日本 JAPAN 742,044 965,602 4 30.127
新加坡 SINGAPORE 2,435,852 727,423 5 -70.137
泰國 THAILAND 343,387 654,944 6 90.731
德國 GERMANY 3,675,143 488,334 7 -86.713
韓國 KOREA 912,667 455,902 8 -50.047
馬來西亞 MALAYSIA 283,457 414,614 9 46.271
菲律賓 PHILIPPINES 493,176 403,453 10 -18.193
越南 VIET NAM 283,836 389,465 11 37.215
荷蘭 NETHERLANDS 172,125 360,996 12 109.729
以色列 ISRAEL 87,681 356,036 13 306.058
阿拉伯聯合大公國 UNITED ARAB EMIRATES --- 301,415 14 ---
澳大利亞 AUSTRALIA 110,506 245,058 15 121.76
巴拉圭 PARAGUAY --- 224,857 16 ---
土耳其 TURKEY 152,292 215,389 17 41.432
波蘭 POLAND 6,616 94,931 18 1,334.87
印度 INDIA 229,339 94,128 19 -58.957
印尼 INDONESIA 123,994 85,702 20 -30.882
哥倫比亞 COLOMBIA 25,018 84,379 21 237.273
法國 FRANCE 346,937 76,527 22 -77.942
瑞典 SWEDEN 41,112 69,936 23 70.111
捷克 CZECH REPUBLIC 105,716 69,277 24 -34.469
英國 UNITED KINGDOM 126,222 56,361 25 -55.348
俄羅斯 RUSSIA --- 55,471 26 ---
阿根廷 ARGENTINA 132,949 41,878 27 -68.501
匈牙利 HUNGARY --- 19,670 28 ---
加拿大 CANADA --- 13,905 29 ---
斯洛伐克 SLOVAKIA --- 12,563 30 ---

表三2012年7~9月台灣進口金額依月份統計表,較2011年同期減少34%,從今年5月開始,進口金額逐月下滑,第三季比去年同期降低最多的是8月。 

表三:2012年7~9月台灣進口金額依月份統計 (單位:美金)

月份 2011/07-2011/09 2012/07-2012/09 增減比(%)
總計 29,690,286 19,420,302 -34.590
07(2011/2012) 10,250,689 7,223,741 -29.529
08(2011/2012) 11,012,777 6,671,752 -39.418
09(2011/2012) 8,426,820 5,524,809 -34.438

表四2012年7~9月台灣進口國家別進口金額統計表顯示,今年第三季的進口額比起去年第三季減少將近1千萬美金,減少比重最多為日本,但日本還是台灣進口機器人的數量最多國家;比起去年同期成長最多的是越南及馬來西亞,值得關切的是這兩個國家機器人技術與產品的發展,為何台灣會進口這幾個國家的工業用機器人? 

表四:2012年7~9月台灣進口國家別進口金額統計(單位:美金)

中文名稱 英文名稱 2011/07-2011/09 2012/07-2012/09 名次 增減比(%)
全球_國別 Global-Country 29,690,286 19,420,302 --- -34.590
日本 JAPAN 23,751,215 13,500,368 1 -43.159
德國 GERMANY 1,861,550 2,423,911 2 30.209
越南 VIET NAM 149,982 1,123,500 3 649.09
中國大陸 CHINA 859,018 960,509 4 11.815
馬來西亞 MALAYSIA 262,582 661,270 5 151.834
美國 UNITED STATES 868,536 251,009 6 -71.1
英國 UNITED KINGDOM 206,770 149,150 7 -27.867
法國 FRANCE 1,137,265 143,614 8 -87.372
瑞士 SWITZERLAND --- 73,579 9 ---
瑞典 SWEDEN 566,386 70,526 10 -87.548
丹麥 DENMARK --- 33,098 11 ---
韓國 KOREA --- 22,608 12 ---
泰國 THAILAND --- 3,501 13 ---
其他國家 OTHER 24,906 3,323 14 -86.658
挪威 NORWAY --- 336 15 ---

表五2012年7~9月台灣出口數量依月份統計表,較2011年同期減少30%,同期比較下,7月的數量比起去年的數量減少最多,將近50%。對照國際經濟發展來看,澳洲的製造產業成長緩慢,歐元區8月製造業採購經理人指數(PMI)萎縮超乎預期,這些都有可能影響著工業用機器人出口的數量。 

表五:2012年7~9月台灣出口數量依月份統計 (單位:MIX)

月份 2011/07-2011/09 2012/07-2012/09 增減比(%)
總計 5,319 3,673 -30.946
07(2011/2012) 1,991 997 -49.925
08(2011/2012) 1,667 1,164 -30.174
09(2011/2012) 1,661 1,512 -8.97


依表六2012年7~9月台灣出口國家別數量統計表來看,成長最多的是香港,不管是比去年同期或是今年第二季,數據都有所成長,顯示香港有逐漸回到兩岸三地貿易的據點。

歐盟國家出口數量雖不比去年同期來的高,但與今年第二季相比,出口量有微幅的漲幅,這表示面對景氣問題,業者也願意透過機器人來增加產品附加價值及競爭力。

表六:2012年7~9月台灣出口國家別數量統計 (單位:MIX)

中文名稱 英文名稱 2011/07-2011/09 2012/07-2012/09 名次 增減比(%)
全球_國別 Global-Country 5,319 3,673 --- -30.946
中國大陸 CHINA 921 836 1 -9.229
香港 HONG KONG 63 652 2 934.921
德國 GERMANY 2,472 499 3 -79.814
美國 UNITED STATES 293 429 4 46.416
新加坡 SINGAPORE 249 300 5 20.482
馬來西亞 MALAYSIA 258 274 6 6.202
日本 JAPAN 284 228 7 -19.718
法國 FRANCE 104 66 8 -36.538
越南 VIET NAM 50 41 9 -18
瑞典 SWEDEN 25 34 10 36
泰國 THAILAND 85 33 11 -61.176
印尼 INDONESIA 3 29 12 866.667
菲律賓 PHILIPPINES 20 23 13 15
英國 UNITED KINGDOM 83 23 13 -72.289
以色列 ISRAEL 24 22 15 -8.333
義大利 ITALY 123 22 15 -82.114
澳大利亞 AUSTRALIA 16 20 17 25
荷蘭 NETHERLANDS 6 18 18 200
土耳其 TURKEY 11 15 19 36.364
韓國 KOREA 54 15 19 -72.222
阿曼 OMAN --- 13 21 ---
巴西 BRAZIL 11 13 21 18.182
印度 INDIA 79 11 23 -86.076
瑞士 SWITZERLAND --- 10 24 ---
巴拉圭 PARAGUAY --- 8 25 ---
波蘭 POLAND 1 7 26 600
斯洛伐克 SLOVAKIA --- 4 27 ---
哥倫比亞 COLOMBIA 2 4 27 100
阿拉伯聯合大公國 UNITED ARAB EMIRATES --- 3 29 ---
捷克 CZECH REPUBLIC 5 3 29 -40
阿根廷 ARGENTINA 6 3 29 -50
丹麥 DENMARK --- 2 32 ---
愛爾蘭 IRELAND --- 2 32 ---
俄羅斯 RUSSIA --- 2 32 ---

 

表七2012年7~9月台灣進口數量依月份統計表中,2012年7~9月進口工業機器人的數量比起去年第三季減少了8.5%,8月進口量為第三季最低,減少了27%。從另一個角度來看,表一中顯示出口減少比重較多,進口減少比重少,也反映出國內工業機器人在國內的應用有增加的趨勢。

表七:2012年7~9月台灣進口數量依月份統計 (單位:MIX)

月份 2011/07-2011/09 2012/07-2012/09 增減比(%)
總計 916 838 -8.515
07(2011/2012) 302 339 12.252
08(2011/2012) 311 224 -27.974
09(2011/2012) 303 275 -9.241


表八2012年7~9月台灣進口國家別數量統計表顯示,本季較去年同期進口數量下降8.5%,中國大陸及越南是台灣本季進口工業機器人最多的國家。另外從表四顯示,台灣對於日本機器人的進口額與去年同期比較減少約1千萬美金,數量卻比去年同期只減少108台,顯示台灣減少進口應該是屬於高單價的工業機器人。
表八:2012年7~9月台灣進口國家別數量統計 (單位:MIX)

中文名稱 英文名稱 2011/07-2011/09 2012/07-2012/09 名次 增減比(%)
全球_國別 Global-Country 916 838 --- -8.515
日本 JAPAN 655 547 1 -16.489
中國大陸 CHINA 22 141 2 540.909
越南 VIET NAM 7 52 3 642.857
泰國 THAILAND --- 27 4 ---
美國 UNITED STATES 127 24 5 -81.102
德國 GERMANY 45 21 6 -53.333
韓國 KOREA --- 7 7 ---
瑞典 SWEDEN 17 6 8 -64.706
法國 FRANCE 34 4 9 -88.235
丹麥 DENMARK --- 2 10 ---
挪威 NORWAY --- 2 10 ---
馬來西亞 MALAYSIA 3 2 10 -33.333
瑞士 SWITZERLAND --- 1 13 ---
英國 UNITED KINGDOM 2 1 13 -50
其他國家 OTHER 3 1 13 -66.667


由表九2012年7~9月台灣出口工業用機器人國家別平均單價比,台灣出口工業機器人平均一台單價為美金5,187.71元,與2011年整年度出口平均單價美金4,572.22相比,略為提升,惟產品平均單價依舊不高,但在國內主要大廠紛紛投入開發多軸與SCARA等類型機器人,其中上銀也宣布在明年第二季機器人開始出貨,相信應該可以改善此一現象。本季出口德國的平均單價與2011年整年度出口金額比較下降約30%,是降幅較多的一個國家。

表九:2012年7~9月台灣出口工業用機器人國家別平均單價比 (單位:美金/數量)

中文名稱 英文名稱 名次 金額(美元) 比重(%) 數量(MIX) 平均單價
全球_國別 Global-Country --- 19,054,460 100 3,673 5,187.71
中國大陸 CHINA 1 8,426,643 44.224 836 10,079.72
香港 HONG KONG 2 2,251,138 11.814 652 3,452.67
美國 UNITED STATES 3 1,347,941 7.074 429 3,142.05
日本 JAPAN 4 965,602 5.068 228 4,235.10
新加坡 SINGAPORE 5 727,423 3.818 300 2,424.74
泰國 THAILAND 6 654,944 3.437 33 19,846.79
德國 GERMANY 7 488,334 2.563 499 978.625
韓國 KOREA 8 455,902 2.393 15 30,393.47
馬來西亞 MALAYSIA 9 414,614 2.176 274 1,513.19
菲律賓 PHILIPPINES 10 403,453 2.117 23 17,541.44
越南 VIET NAM 11 389,465 2.044 41 9,499.15
荷蘭 NETHERLANDS 12 360,996 1.895 18 20,055.33
以色列 ISRAEL 13 356,036 1.869 22 16,183.46
阿拉伯聯合大公國 UNITED ARAB EMIRATES 14 301,415 1.582 3 100,471.67
澳大利亞 AUSTRALIA 15 245,058 1.286 20 12,252.90
巴拉圭 PARAGUAY 16 224,857 1.18 8 28,107.13
土耳其 TURKEY 17 215,389 1.13 15 14,359.27
波蘭 POLAND 18 94,931 0.498 7 13,561.57
印度 INDIA 19 94,128 0.494 11 8,557.09
印尼 INDONESIA 20 85,702 0.45 29 2,955.24
哥倫比亞 COLOMBIA 21 84,379 0.443 4 21,094.75
法國 FRANCE 22 76,527 0.402 66 1,159.50
瑞典 SWEDEN 23 69,936 0.367 34 2,056.94
捷克 CZECH REPUBLIC 24 69,277 0.364 3 23,092.33
英國 UNITED KINGDOM 25 56,361 0.296 23 2,450.48
俄羅斯 RUSSIA 26 55,471 0.291 2 27,735.50
阿根廷 ARGENTINA 27 41,878 0.22 3 13,959.33
匈牙利 HUNGARY 28 19,670 0.103 1 19,670.00
加拿大 CANADA 29 13,905 0.073 1 13,905.00
斯洛伐克 SLOVAKIA 30 12,563 0.066 4 3,140.75


由表十2012年7~9月台灣進口工業用機器人國家別平均單價比,台灣進口工業機器人平均單價為2萬3千元美金,是出口平均單價4.5倍,深究緣由,一是國內產業對於高精度及多軸機器人需求較高,一是台灣在高精度及多軸機器人的競爭力較弱。

但與2011年整年度進口機器人平均單價2萬8千870元美金相比,也下降約20%,一是因為景氣影響,廠商競爭激增,願意降低價錢以獲得訂單,一是因為台灣開始發展機器人整機,使得台灣具有議價空間及機會。

表十:2012年7~9月台灣進口工業用機器人國家別平均單價比 (單位:美金/數量)

 

中文名稱 英文名稱 名次 金額(美元) 比重(%) 數量(MIX) 平均單價
全球_國別 Global-Country --- 19,420,302 100 838 23,174.59
日本 JAPAN 1 13,500,368 69.517 547 24,680.75
德國 GERMANY 2 2,423,911 12.481 21 115,424.33
越南 VIET NAM 3 1,123,500 5.785 52 21,605.77
中國大陸 CHINA 4 960,509 4.946 141 6,812.12
馬來西亞 MALAYSIA 5 661,270 3.405 2 330,635.00
美國 UNITED STATES 6 251,009 1.293 24 10,458.71
英國 UNITED KINGDOM 7 149,150 0.768 1 149,150.00
法國 FRANCE 8 143,614 0.74 4 35,903.50
瑞士 SWITZERLAND 9 73,579 0.379 1 73,579.00
瑞典 SWEDEN 10 70,526 0.363 6 11,754.33
丹麥 DENMARK 11 33,098 0.17 2 16,549.00
韓國 KOREA 12 22,608 0.116 7 3,229.71
泰國 THAILAND 13 3,501 0.018 27 129.667
其他國家 OTHER 14 3,323 0.017 1 3,323.00
挪威 NORWAY 15 336 0.002 2 168


2012年7~9月份台灣在工業用機器人的進出口產值呈現衰退的狀況,各國的經濟狀況不如預期,也間接影響了全球的機器人產業發展,而歐債所產生的問題,雖力圖解決,卻事倍功半,對於台灣機器人產業的未來趨勢仍需持續觀察,期望第四季能有稍稍回溫。

台灣智慧自動化與機器人協會 陳文貞 吳仕恩撰文




取材自:www.tairoa.org.tw (2012/12/7)
www.tairoa.org.tw



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